Salesforceと連携した予約データをコールセンターで活用、
二重管理と入力コストを削減

導入前の課題

大手ネット銀行様から、インターネットでの来店予約の導入に加え、その予約情報をもとにコールセンターからお客様に折り返し電話（コールバック）を行いたいとのご相談をいただきました。

予約情報を自動でコールセンターシステムに連携したい

予約システムで受け付けた予約データ情報は、コールセンターシステムに反映する必要がありました。社内のセキュリティ要件をクリアした上で、可能な限り入力の手間を削減し、既存システムへの反映をしたいというご要望をいただきました。そこで、コールセンターシステムでご利用されていたSalesforceとの連携をご提案しました。

Salesforceと予約データを連携、二重管理と入力の手間を削減

ChoiceRESERVEで受け付けた予約データを、コールセンターでご利用中のSalesforceと連携しました。この予約データをもとに予約や相談内容の確認、課題のヒアリングを行えるようになりました。手動による顧客データ登録を自動化することで、シームレスな顧客管理を実現しました。

お客様との対話を通じて、運用に最適なサポートをご提案

ChoiceRESERVEでは、お客様の課題やご要望を伺いながら、事例をもとに運用に合った最適なサポートをご提案します。導入後もお客様に定期的にお声がけをして、運用状況を伺いながらサポートやご提案を行なっております。

【ChoiceRESERVEのダブルサポート体制】導入後の並走サポートについて